[摘要] 7月31日，中央政治局会议提出要“促进房地产市场平稳健康发展”，未提“调控”字眼；8月2日，新湖中宝（推出的55亿元再融资方案让房企再融资开闸预期再次席卷A股，当日地产股集体上扬，凸显资金乐观预期。然而就在上周末，又有媒体对房产税扩围政策进行了报道，一时间让地产股走势扑朔迷离。
7月31日，中央政治局会议提出要“促进房地产市场平稳健康发展”，未提“调控”字眼；8月2日，新湖中宝推出的55亿元再融资方案让房企再融资开闸预期再次席卷A股，当日地产股集体上扬，凸显资金乐观预期。然而就在上周末，又有媒体对房产税扩围政策进行了报道，一时间让地产股走势扑朔迷离。
房产税扩围传闻来袭
在宏观调控重压下，虽然不少房企业绩不错，券商机构也持续看多，但股价却远没有其他板块表现抢眼。分析人士认为，近年来每当地产行业迎来利好消息或市场出现明显向好预期之后，都会迎来更加严厉的调控。因此在不少人士的眼中，有关地产股的利好往往成了一种“天花板魔咒”。
8月2日，新湖中宝推出涉55亿元的再融资计划，让各方对房企再融资开闸预期突然变得强烈起来。从上周五地产股表现来看，不仅携增发方案复牌后的新湖中宝直接涨停，“招保万金”亦携手上涨，地产板块整体表现不俗。
然而记者注意到，就在上周末，又有媒体对房产税政策进展进行了报道，主要内容为房产税扩围将锁定增量征收，但时间表尚未明确。众所周知，房产税一直被视为最强调控手段之一，对地产行业将造成巨大影响已成各方共识，因此上述消息一出，立刻引起各方对地产股走势担忧。
地产调控隐现松绑迹象
“房产税试点征收扩围并不是首次提出。”一位券商资管人士记者表示，此前关于房产税的出台已有各种版本，但这一政策究竟在什么时点以什么力度推出，还要看行业发展情况。若真如媒体报道的那样锁定增量房的话，短期内可能还会刺激成交量上升。
而对于新湖中宝提出的再融资方案，有观点认为，上市房地产企业再融资暂停三年后，新湖中宝推出再融资方案，或许是敏锐地捕捉到了一些政策面的信息。爱建证券分析师左红英对记者表示，棚改和保障房一直都是政策扶持项目，新湖中宝此次推出定增预案正好符合上述政策方向，也间接说明接下来的再融资审批是有选择性的，或与棚改、保障房等新型城镇化项目挂钩。
然而，面对各方对于房企再融资开闸的猜测，证监会多次表示，涉房企业再融资口径未变，严格限制涉及以居民住宅项目为标的的房地产企业再融资。
从新湖中宝此次再融资公告看，募资项目主要涉及的是上海棚户区改造。申银万国首席分析师桂浩明在接受媒体采访时也表示，他注意到这样一种观点，认为房地产企业再融资不会全面开闸，而只是以个案形式定向支持保障性安居工程等。
记者注意到，在7月30日召开的中央政治局会议上，表示要“积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展”；在4月25日召开的中央政治局会议上，有关房地产行业的的表述是：“抓好房地产市场调控和住房保障工作”；而在2012年7月31日召开的中央政治局会议上，相关表述是：“坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策，坚决抑制投机投资性需求，切实防止房价反弹”。
很明显，在7月30日召开的中央政治会议对于经济工作的具体要求上，没有提到“房地产调控”。
房企将受益新型城镇化
记者注意到，7月23日，国家发改委、住建部、国土资源部等六部委联合召开了棚户区改造工作电视电话会议。会议明确要求，各地在10月底前应编制完成2013年～2017年棚户区改造规划。在之前的2013年6月26日，国务院常务会议决定，今后五年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1000万户。
7月31日，国务院召开常务会议，确定加强包括城市地下管网建设和改造在内的城市基建六大重点任务，并研究推进政府向社会力量购买公共服务。上海房产信息集团研究中心发布的研报称，随着六大任务推进尤其是公共服务市场购买机制的形成，将对房地产市场的发展带来深远影响。
无论是上海、北京等重点城市的基建更新，还是未来新型城镇化建设的需求，预计这六个领域的总投入将非常庞大，规模丝毫不逊于传统的“铁、公、基”建设。正因此，我国未来的经济发展将多一根稳定的“锚”，其抗风险能力将增强。如无意外，此次国务院确定六大城市基建重点任务，将大大加快城市旧改进程。国家和地方都将加大对旧改的财政扶持力度，如设立加大资金配套、对旧改任务重的地方政府返回更多的财政税收等。而且随着市场化机制的引入，改造进程有望加快。
上述研究中心还表示，选择在这一时机公布六大任务，实际上是为即将全面铺开的新型城镇化建设作铺垫。待新型城镇化规划发布后，届时规划范围所及都将是此次六大任务覆盖的范围，后者将成为前者重要的服务配套和发展支撑。而无论是城市旧城改造还是新型城镇化，房地产行业都将是的受益对象。
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